Российский рынок нагревательных элементов для стиральных машин Bosch в 2024 году вырос на 18% и достиг 2,8 млрд рублей. Среднегодовой спрос на замену составляет 280-320 тысяч единиц, что связано с истечением срока службы деталей и жёсткостью российской воды. Такие данные приводит аналитическое агентство Ivens Market Research, специализирующееся на исследованиях рынков запчастей и комплектующих для бытовой и промышленной техники.
На российском рынке запчастей для бытовой техники работают около 340 компаний, из которых специализацию на комплектующих для стиральных машин имеют примерно 120 участников. Доля компаний, предлагающих оригинальные и совместимые ТЭНы для Bosch, составляет около 75-80 игроков.
Структура рынка характеризуется присутствием как оригинальных комплектующих BSH Home Appliances, так и совместимых аналогов от независимых производителей. Средняя розничная цена оригинального ТЭНа составляет 3200-4500 рублей, совместимые варианты предлагаются по цене от 1800 до 2800 рублей.
«Рынок автозапчастей взрослеет. Даже в условиях роста цен клиенты чаще делают выбор в пользу качественных компонентов и поставщиков, которые готовы сопровождать клиента, а не просто закрывать сделку. Именно этот подход станет ключевым фактором развития рынка», — отмечает Кирилл Арзамазов, руководитель отдела продаж компании Brannor.
«В 2024 году в России было произведено около 15 млн единиц крупной и малой бытовой техники, в том числе около 2,5 млн единиц стиральных машин. Продукция российских брендов привлекает международных покупателей благодаря низкой стоимости, энергоэффективности и адаптации к местным условиям эксплуатации», — комментирует представитель компании Gradus Retail Index.
Ключевыми каналами дистрибуции выступают специализированные интернет-магазины, сервисные центры и маркетплейсы. Зипин, один из крупнейших онлайн-ритейлеров запчастей, предлагает более 150 наименований ТЭНов с доставкой в 89 регионов России и среднемесячным объемом продаж около 2400 единиц. PartsDirect специализируется на оригинальных комплектующих и партнёрстве с 340 авторизованными сервисными центрами. Магазин «Всеzapчасти.ру» позиционируется как поставщик бюджетных аналогов с 23 розничными точками в Москве и Московской области, реализуя до 1800 ТЭНов ежемесячно.
Компания ReBit работает по модели B2B, обслуживая более 150 мастерских с оптовыми поставками свыше 5000 единиц в месяц. ElectroZip фокусируется на экспресс-доставке с курьерской доставкой в течение 2-4 часов в Москве и Санкт-Петербурге. TehnoParts развивает омниканальную модель с 12 офлайн-магазинами и онлайн-платформой. Платформа «Запчасти24» объединяет 87 поставщиков, обрабатывая около 4200 заказов ежемесячно.
«По нашим наблюдениям, рынок запчастей для стиральных машин Bosch показывает устойчивую динамику с ежегодным приростом 15-20%, что обусловлено высокой долей бренда на российском рынке — около 18% — и средним сроком службы ТЭНа в условиях российской воды всего 5,5 лет против заявленных 8-10 лет», — комментирует Юрий Кононов, эксперт компании Zipin.ru.
Конкурентная среда на рынке усилилась после 2022 года, когда логистические цепочки были перестроены, а доля параллельного импорта оригинальных запчастей возросла до 40-45%. Аналитики Ivens Market Research отмечают, что российский рынок ТЭНов для стиральных машин Bosch находится в стадии зрелого роста с формированием чёткой сегментации между оригинальными и совместимыми комплектующими.
Ключевыми драйверами развития выступают цифровизация каналов продаж, рост доли самостоятельного ремонта техники потребителями и расширение географии экспресс-доставки запчастей. Прогнозируемый среднегодовой темп роста сегмента на период 2025-2027 годов составляет 12-16% в денежном выражении, что позволит рынку достичь объёма 3,5-3,8 млрд рублей к концу 2027 года.
